Вы, как менеджер компании, имеете свой личный логин и пароль для входа в программу "Турпутевки". Вы можете сохранить пароль в вашем браузере - все браузеры (Opera, Chrome, Firefox) - предлагают это сделать после входа в систему и тогда вам не придется вводить его снова и снова. Но не записывайте таким образом ваш логин и пароль на тех компьютерах, которые не являются вашими (в гостях, в интернет-кафе, на чужом рабочем месте) - иначе Вы будете нести ответственность за возможную порчу данных чужими руками.
Совет: Не используйте сторонних сборок браузеров (от mail.ru или от yandex.ru) - они содержат нежелательные дополнения, изменяющие работу браузера и приводящие к ошибкам в работе программы. Не используйте программу Microsoft Internet Explorer любых версий - "Турпутевка" не будет работать правильно под этой программой.
Ваша учетная запись (аккаунт) имеет права, которые могут отличаться от набора прав другого пользователя. Например, если вы директор или кассир или менеджер, обслуживающий агентов, а не туристов - у вас могут быть дополнительные права. Если какие-то права необходимы вам по работе, но вам их не выдали (появляется ошибка на ярко красном фоне вида:
Фатальная ошибка: нет доступа, действие: xxx, пользователь: yyy), обратитесь к технической поддержке. Также, для каждой учетной записи индивидуально настраивается доступ к отчетам, формам создания заявки, формам поиска пакетов и тп. То есть, если каких-либо нужных вам ссылок вы не наблюдаете, обратитесь в техническую поддержку.
Нельзя работать одновременно под одной и той же учетной записью. Если вы попытаетесь это сделать, программа постоянно будет просить логин и пароль то на одном, то на другом компьютере. Лучше попросите завести для другого пользователя отдельный логин и пароль.
К вашей учетной записи привязан ваш email. На этот email "Турпутевка" будет слать уведомления, касающиеся вас, поэтому указывайте настоящий и часто проверяемый почтовый адрес.
У вас есть ваша личная домашняя страничка - ее вы видите первой после входа в систему. На ней вы можете найти клиентов, у которых скоро будет день рождения, ваши заявки, по которым оставлены задания или заметки, курсы валют и прочие небольшие полезные функции.
В программе используются следующие сущности:
Заявка - это отдельная подшивка документов по каждому пришедшему клиенту. Ее можно создать вручную, набив все услуги и указав паспортные данные клиентов, автоматически заполнить при покупке собственного турпакета или импортировать от другого туроператора. Для создания вручную щелкните по пункту главного меню (слева) Турпутевка->Добавить заявку. Чтобы импортировать заявку или создать на основе пакета, щелкните пункт Турпутевка->ТурПакеты и выберите нужный пункт.
У заявки есть два основных внешних вида - в виде формы с полями ввода, когда вы ее создаете или редактируете и в виде вкладок, когда вы просто просматриваете ее. В режим редактирования можно вернуться, нажав кнопку [Редактировать] при просмотре уже созданной заявки. В режиме редактирования вы можете внести или исправить большую часть информации в заявке.
Во время создания заявки, если это заявка не от туриста, а от другой турфирмы и у вас есть право, вы можете присвоить эту заявку любому турагенту, сделав его заказчиком услуг от вашей компании. Для этого на форме создания заявки в самом верху выберите другую компанию, вместо вашей и если ее нет - добавьте щелчком по кнопке "Добавить" и введите нужные сведения о турагенте:
Форма создания-редактирования заявки делится на три части: общие данные по заявки (даты вылета-прилета, страна, стоимость, валюта), данные о туристах (паспортные, координаты, примечания) и данные об услугах (отель, круиз, авиапрелеты, трансферы, страховые полисы и тп). Если вы создаете заявку из пакета, все данные, кроме данных о туристах, будут уже введены и многие из них нельзя изменить. Чтобы добавить услугу в заявке, щелкните на иконку с ее изображением:
Круиз
Авиаперелет
Авиаперелет обратно
Трансфер туда
Трансфер обратно
Отель
Размещение
Виза
Cтрахование
Экскурсия
Дополнительная услуга
Поля заявки и услуг - места, куда вы вводите информацию, когда создаете или меняете заявку. Некоторые из них особенные - вы можете выбирать из списка, набрав первые буквы, например - страна - набираем "ав" - раскрывается список из "Австралия", "Австрия". Примерно так же, как вы ищете что-то в google или yandex. Либо, если не хотите писать - просто нажимаете кнопку - и раскрывается список всех возможных значений. Дальше - больше: если вы выбрали что-то из списка, другие ближние поля с вот таким значком автоматически заполнятся в этот же момент. Например, вы выбрали номер рейса в авиаперелете и тут же автоматически заполнились поля времени вылета и прилета, названия аэропортов, городов. Это очень экономит время. Другая возможность - записать в программу (в справочники) то, что вы набрали вручную - сразу кучу связанных полей, чтобы в будущем выбирать из списка. Для этого, после того как все заполнили, на главном поле нажимаем значок появившегося карандаша (он появляется только если в справочниках нет вашего варианта) - и готово.
Некоторые поля ввода заполняются сразу же сами, "воруя" значения из других полей. Например, вы создали услугу "трансфер", заполнили ее поля, затем создаете услугу "трансфер обратно" - и ее поля уже будут заполнены информацией из услуги "трансфер", только в обратном порядке (ведь это обратный трансфер). Если вы создали услуги не в том порядке (сначала "трансфер обратно", затем "трансфер"), то данные все равно можно перенести одним щелчком - для этого намите значок переноса рядом с полем, которое вы хотите заполнить.
Другие поля можно заполнить из календарика или вообще заставить программу посчитать их (если это не делается автоматически. Для просчета, например, цены пакета или формирования маршрута трансфера, нажмите .
Стоимость услуг и заявки вносится либо брутто (то есть со всеми вашими процентами и накрутками), либо нетто по каждой услуге и затем указание типа накрутки (процент, у.е.) и ее размера в единицах приводит к цене брутто всей заявки.
Валюта заявки может быть разной для каждой заявки и она выбирается автоматически при выборе страны пребывания (но вы можете изменить ее). Для этой валюты необходимо иметь актуальный курс конвертации в вашу базовую валюту в справочнике курсов валют. Курс можно добавить в вашей домашней страничке, если у вас есть на это право. После принятия денег по заявке нельзя изменить валюту заявки.
Когда вы щелкаете по номеру заявки в списке заявок, вы открывате заявку в режиме просмотра. Тут вы, кроме простого просмотра заявки, можете создавать различные документы, печатать или отправлять по email, оставлять заметки и задания, прикреплять отсканированные документы и другие файлы, менять статус заявки нажатиями на кнопки (бронировать, архивировать и тп.).
Статус заявки меняется при создании документов или нажатии кнопок действий:
Как только заявка создана, ее статус Не завершена. Если вы нажмете кнопку [Бронировать] заявка перейдет либо в статус Под запросом, либо в Забронирована. Забронировать заявку можно только если она создана из пакета. При принятии денег (приходно-кассовый ордер) статус заявки может измениться на Частично оплачена, Оплачена или Переплачена. Также вы можете [Блокировать] заявку на время, если у вас есть специальное право (чтобы никто, кроме вас, не смог внести в нее изменения без вашего на то разрешения) и [Архивировать] ее без возможности изменить в ней что-либо когда-либо. Это полезно, если заявка не будет изменяться в дальнейшем. В зависимости от настроек, блокировка и архивирование заявок могут быть автоматическими, например, после вылета туриста на место курорта или в конце года. Все доступные статусы заявки:В зависимости от этих статусов могут быть недоступны те или иные кнопки действий и документы. Так, например, в большинстве случаев, вы не сможете создать договор с туристом, если не приняли денег по заявке, либо не сможете распечатать посадочные билеты, не сможете попытаться забронировать отмененную заявку и так далее.
Отмена заявки возможна двумя способами. Первый (простой) - просто нажмите кнопку [Отменить] и заявка станет неактуальной. Но эта кнопка исчезнет, как только вы примете деньги по заявке (создадите соответствующие документы). Отменить такую заявку нужно корректно, с возвратом всей суммы или её части клиенту. Для этого создайте документ Расходно-кассовый ордер, в котором выберите галочку "Отмена заявки". Разница между суммой в приходно-кассовых ордерах и только что созданном расходно-кассовом ордере (а также возможных платежах) - это ваша прибыль, даже в отмененной заявке.
Документы можно создать, распечатать, отправить по email. Эти документы используют информацию из заявки, некоторые из них при создании могут задать несколько вопросов, например, при принятии денег приходно-кассовый спросит сумму денег. Если вы изменили заявку и исправили какие-то данные, большинство ранее созданных документов можно распечатать повторно и они будут иметь уже обновленную, актуальную информацию. Это так, потому что документ всегда отображает текущую заявку, какой бы она ни была.
Многие документы можно создать только на определенных статусах заявки. Большинство документов доступно на стадии полной оплаты заявки. Например, скидочный купон можно сделать лишь до той поры, пока вы не приняли всех денег, а вот разнообразные ваучеры - наоборот, когда приняли все деньги. Не все менеджеры могут создавать любой документ в любой заявке. Эти настройки индивидуальны для каждой фирмы, но обычно полную власть над документами в заявке имеет лишь директор и менеджер-владелец заявки. Некоторые документы не предназначены для печати, например, подтверждение брони на какой-либо ресурс (авиаперелет, отель).
Все документы - как уже созданные, так и те, которые можно создать - находятся на вкладке просмотра заявки с заголовком [Документы: N/M]. Вместо N и M обычно указаны какие-либо числа. Первое число (вместо N) означает количество уже созданных документов, второе (вместо M) - сколько доступно документов для создания. Вот пример внешнего вида вкладки документов. Слева - созданные, справа те, которые можно создать.
Как вы видите, документы имеют разные цвета. Зеленым цветом отмечены документы, которые связаны с получением денег от клиента, красным цветом - документы возврата денег или оплаты услуг поставщику, голубым цветом - юридические документы, фиолетовым цветом - документы разного (неопределенного) типа, оранжевым цветом или белым - документы туристической направленности. Дополнительные вопросы и ответы на них для уже созданных документов отображаются под названиями документов.
Большая часть нужных вам документов уже есть в программе. Какие-либо дополнительные документы можно добавить после согласования с технической поддержкой. Сроки добавления документа и стоимость зависят от сложности документа.
Кроме зависимости от статусов, доступность документов может зависеть от множества факторов, какие только могут быть в программе - дополнительные сложные проверки, наличие определенной услуги в заявке, наличие других документов. Так, например, страховой полис вы сможете распечатать только после добавления услуги страхования, а дополнительное соглашение к договору - только после создания самого договора. Некоторые документы можно создать только один раз для одной заявки (например, договор), некоторые - множество раз (приходно-кассовый ордер или счет).
Стандартные документы - те, которые сразу доступны в программе, и которые вы не просили создавать отдельно:
Нестандартные документы - те, которые нужны вам по работе, но в программе их нет по тем или иным причинам (чаще всего из-за индивидуальности наполнения):
Нестандартных документов может быть бесчетное множество - только вы сами определяете, какие документы вам нужны, предоставляете их электронный вид и затем получаете их в программе.
Когда вы оплачиваете заявку, или вам приносят оплату по заявке - эти деньги заносятся или снимаются с одного из ваших счетов - наличного или банковского. Более расширенное управление этими счетами доступно определенным сотрудникам вашей компании - директору и/или бухгалтеру. Для управления счетами в главном меню выделен отдельный пункт: Турпутевка -> Счета и платежи. Счета и платежи - простая реализация "амбарной книги", не являющаяся какой-либо заменой бухгалтерии и предназначена скорее для ведения финансового контроля обычными сотрудниками, не имеющими бухгалтерского образования. Принимая во внимание, что во многих туристских компаниях деньги принимают обычные менеджеры и что при выписывании документов в "Турпутевке" учет средств на счету ведется автоматически, ведение счетов и платежей не составляет значимой нагрузки на рабочий штат.
Счета делятся на:
На странице работы со счетами и платежами вы можете произвести следующие действия:
Примечание: счета можно удалить, если у него нет истории транзакций (то есть счет только создан).
Примечание: Сумму на наличном или банковском счету также можно уменьшить удалением документа (это право доступно немногим сотрудникам, либо недоступно вообще). При этом, если после удаления документа станет минусовой, то вы не сможете удалить такой документ.
Туристы - клиенты, которые являются потребителями заявки. Их вы можете завести в систему во время добавления заявки, заполняя данные о туристах. Если такой турист уже есть в системе, во время набора его ФИО выпадет список совпадающих имен с датами их рождения. В случае полного совпадения имени и даты рождения - рекомендуется не заполнять ФИО до конца, а выбрать нужный пункт из списка - тогда остальные паспортные данные будут заполнены автоматически из базы данных программы.
Программа однозначно определяет туриста по его ФИО и по дате рождения. Возможность одинакового имени и фамилии существует, но чтобы при этом эти люди родились в один день - шанс практически нулевой. Поэтому всегда пытайтесь вводить настоящую дату рождения и полное фио клиента. Если вы будете ограничиваться фамилией и одинаковой датой, то может произойти неприятная проблема - если в одной из заявок заменится один турист другим, то при редактировании его ФИО и других параметров - этот же турист изменится и во всех остальных заявках, где он существует. Это может привести к большим проблемам. Например, если Иванов 1970 года рождения присутствует у вас в 50ти заявках, то при замене его данных (исправление, например, фамилии на Ивановкин), во всех 50ти заявках турист так же сменится на Ивановкина. При полном ФИО и реальной дате рождения в каждой заявке у каждого Иванова - этой проблемы не будет. Такая проблема часто встречается для внутреннего туризма, где турфирма не привыкла спрашивать полные паспортные данные клиента.
Турист, который указан в заявке первым - имеет больше полей ввода на форме, чем остальные, потому что именно этот турист - плательщик и заказчик всей заявки. Его полные реквизиты необходимы для заключения договора, оформления страхового полиса, контакты - для связи с ним и его группой за границей при наступлении форс-мажора.
Вы можете вести статистику прихода туристов через те или иные каналы рекламы - для этого есть специальное поле выбора, откуда пришел турист, с возможностью дополнения вариантов. Затем продуктивность каналов прихода туристов можно увидеть через обычный поиск или специальный отчет.
Пытайтесь взять email у туриста и указать его в заявке - это самый лояльный читатель ваших рассылок в будущем. При указании настоящей даты рождения, вы можете вовремя поздравить его с днем рождения через информацию на вашей домашней страничке.
Прикрепляя отсканированные документы туриста к его заявке, вы будете иметь своеобразный банк документов в одном месте и в дальнейшем сможете быстрее обслужить этого же туриста - ведь достаточно поискать его предыдущие заявки и найти в них документы.
По шильдикам в разделе "Клиенты" в каждой заявке вы сможете понять - через какую турфирму пришел к вам этот клиент - через турагента или к вам лично, сколько уже заявок вы ему продали, отредактировать его личные данные, щелкнув по имени. Параметры, отмеченные красным цветом сигнализируют о том, что турист был отредактирован и эти поля изменились позже, чем был создан турист.
У поиска в "Турпутевке" мощный функционал: вы можете найти любой тип объекта (за исключением справочной информации): заявки, туристов, агентов, документы по любому полю формы и перечню сопутствующей информации: дата создания, автор, фирма-заказчик (турагент), принадлежность к тому или иному турпакету.
Основная особенность поиска по полям заявки, туриста или агента - нужно выбрать тип заявки, затем выделить одно или несколько полей (через клавишу Control/Ctrl) в пункте "Выбрать параметры:" и написать текст, который вы хотите найти. Если вам нужен просто фильтр по статусу/автору/фирме-агенту и датам, писать текст поиска необязательно.
Cовет: Вы можете найти заявки, в которых есть турист с определенной фамилией через форму поиска клиентов, а не заявок - для этого нужно выбрать соответствующую галочку "Показать заявки найденных клиентов". Точно так же можно найти туристов из заявок, которые, например, побывали в определенном отеле (из-за того, что ищем не информацию о туристе, а информацию об услуге заявки, придется искать через форму поиска заявок). Для отображения именно туристов, а не заявок в результатах поиска, нужно выбрать галочку "Показать клиентов из найденных заявок".
Управление агентами, если вы туроператор - осуществляется именно через форму поиска агентов. Вы можете отфильтровать агентов по статусу, по дате последнего посещения, заключить с ними договор или разорвать его. Если договор заключен, на email турфирмы-агента уходит письмо с логином и паролем для входа в вашу систему онлайн-бронирования, если договор разорван, агент не сможет входить в вашу программу под этим логином и паролем. Вам не нужно генерировать пароли и логины - он создаются автоматически на основании названия компании и ее параметров. Для того, чтобы попасть в ваш список агентов, агент должен заполнить форму регистрации агента в программе (эта форма доступна без авторизации).
Документы можно искать только те, которые были созданы в программе, но не те, которые вы отсканировали и прикрепили к заявке.
Примечание: текст поиска нечувствителен к регистру, то есть вы можете написать Belek, BELEK или belek - все равно найдутся все возможные варианты.
В системе есть разнообразные отчеты, как финансового, так и технического характера. Для того, чтобы они стали вам доступны, нужно настроить непосредственно вашу учетную запись (аккаунт): перечислить те отчеты, которые будут вам доступны, в свойствах вашего аккаунта. Этим занимается техническая поддержка по вашему запросу. Многие отчеты актуальны только для туроператоров или даже подвидов операторов - отчеты по автобусам, по прайсам отелей и тп. Большинство отчетов можно распечатать и выгрузить в XLS-файлы, некоторые отчеты можно посмотреть в виде графиков.
Отчет по доходам: заслуживает особого внимания, так как обычно доступен всем менеджерам и отображает нужную им информацию: их долю дохода при зависимости заработной платы от от количества продаж. В форме отчета реализован удобный быстрый выбор периода поиска заявок, фильтр по статусам заявки. Те заявки, которые не прошли всю цепочку денежных перечислений, портят статистику этого отчета, особенно те заявки, по которым приняты деньги от клиента, но не перечислены деньги поставщикам услуг (принимающим сторонам, авиакомпаниям и тп) - эти заявки выглядят очень прибыльными.
Взаиморасчеты с агентами: - этот отчет полезен туроператору для получения списка неоплаченных заявок по тому или иному агенту.
Отчет по итогам - полезен для определения основных статей дохода и расхода фирмы на любой отрезок времени.
Рентабельность общих ресурсов пакета (трансфер, авиаперелет) - актуален только для туроператоров, имеющих жесткие блоки мест. Показывает прибыльность по определенному турпакету и продукту.
Отчет по использованию ресурсов пакета - также актуален для операторов, имеющих жесткие блоки мест. Внешний вид результатов отчета разнится для разных типов ресурсов - так, для автобуса и авиаперелета будет список пассажиров на посадку на определенный рейс, для отеля - сетка продаж номеров определенного отеля.
Просмотр сырых цен отелей - это рабочий инструмент менеджера в туроператорской компании для проверки правильности занесения цен отелей из прайса принимающей стороны в базу данных программы. Полезен для быстрого поиска проблем просчета пакетов.
Карта заполнения автобусов - рабочий инструмент автобусных туроператоров для отслеживания свободных мест, количества автобусов на ту или иную дату, быстрый переход к списку пассажиров. Показывает оперативную карту автобусных мест на сезон в определенном турпакете.
Также есть возможность получить уникальный отчет, нужный именно вашей компании. Имейте в виду, обычно любой отчет становится актуальным не на берегу, перед стартом работы, а через какое-то время, когда наберется достаточное количество статистических данных из заявок - именно они являютс поставщиками информации для большинства отчетов.
Информация подготавливается
Информация подготавливается